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宁德时代为谁打工

电动车最贵部件是电池,占四到六成成本,去年全球最大动力电池厂宁德时代净赚 178 亿元,大约三倍于 2019 年。

这就有了广汽集团董事长曾庆洪在 7 月 21 日世界动力电池大会上说的“广汽像是在给宁德时代打工”。

-宁德时代也在给人打工。2019 年到 2022 年一季度,宁德时代利润规模连续上涨,毛利率连续下滑,从 32.78% 降到 14.48%。完全没有台积电在芯片短缺周期下利润额、利润率续创新高的气势。

电动车产业链都在给大矿主打工。碳酸锂等电池原材料价格 2021 年至今涨超 10 倍、每吨报价 50 万元。行业人士对《晚点LatePost》表示,2022年全球电动车产业链将消化约 1000 亿元的涨价压力。

-宁德时代董事长曾毓群和蔚来汽车董事长李斌几次公开批评电池原材料供应商哄抬价格。

-全球最大锂矿企业之一的天齐锂业,最近三年多的毛利率从 56.56% 涨到 85.28%。

-但一位电池原材料厂商人士曾对《晚点LatePost》说:“人家(材料厂商)赚的就是周期的钱,赚一年亏三年,价格高的时候不让人家卖高价,那价格低上游快饿死的时候,你们怎么不知道多花点钱去买?”

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这两年是动力电池、芯片、海运的上行周期,它们一个共同特点供给响应时间慢,根本无法应对下游即时需求的爆发式增长。区别可能是不同的行业壁垒决定不同位置的公司赚走最多的钱。

芯片厂扩产周期一年起计、外加百亿美元规模投资;一艘远洋轮订单从接单到下水大约需要三年;但碳酸锂扩产需要 18-24 个月(电池厂扩产也要 9 个月)。所以一旦产能满负荷,无论下游多缺货、愿意出多高的价钱,供应商们就是无法满足,行业利润在暴涨的需求中不断流向最强势那一方。(李梓楠 龚方毅)

posted @ 22-07-23 03:30 作者:admin  阅读:
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